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麦格里维持联合光伏(00686-HK)跑赢大盘评级;目标价2.2港元

时间:2016/05/31  来源:财华社
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麦格理发布报告,维持联合光伏(00686-HK)跑赢大盘评级 目标价2.2港元不变。

麦格理称,联合光伏主要从事太阳能发电厂的投资、开发及运营,其融资收购经营模式能减少风险。联合光伏与其他太阳能开发者或独立发电厂最大的不同点是,联合光伏无须涉足定位识别、政府审批、工程设计、太阳能模块或设备的采购、太阳能系统的安装以及并网,这有利于太阳能经营商或基金业减少风险。联合光伏只收购有卖方作为担保的能达到目标IRR的太阳能发电项目。

麦格理并称,新光伏农场的发展将成为联合光伏2016年新产能的又一增长源。当前,该公司主要通过并购来扩大该公司的光伏农场容量,光伏农场于2016年正式启动。之前,联合光伏和国电南瑞已经达成协议,将在2015年——2017年之间,未来三年内拟合作开发不低于1.5GW电站,目前准备工作正有序进行着。联合光伏期望能在2016年能安装750MW容量。

定价因素:

1、12个月目标价:基于DCF模型,为港币2.20元;

2、刺激因素:可再生能源的支持政策、新项目的收购。


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